客户照料体系-体系配置

作者:小编    发布时间:2024-04-25 20:43:35    浏览:

[返回]

  系统设置主要是做一些用户设置,用户的角色权限设置,密码设置,数据备份,Bwin必赢恢复,系统初始化,系统注册,账套参数设置,公司资料,

客户照料体系-体系配置(图1)

客户照料体系-体系配置(图2)

  用户设置,主要是设置能够操作超易客户管理系统的用户,设置基本的用户名及密码等信息。只有在此处设置好的用户才能够登录本系统进行操作。

  鼠标点击导航栏-【用户设置】-【增加】,在弹出的窗口里面填写【用户名称】,选择【分组ID】,选择【权限分组】。

  【用户编码】可以用系统自动生成的,其他项目为选填项。填写完后点【确定】,即成功增加一个新的用户。

客户照料体系-体系配置(图3)

  超易客户管理系统中,角色权限设置主要是针对不同类型或者说不同岗位的人员设置可以操作的权限。

客户照料体系-体系配置(图4)

  找到对应的权限分组,点击【删除】即可。删除一个权限分组之后,要注意到用户资料修改对应的权限分组。

  用户设置中,其中有一个非常重要的参数设置就是,选择权限分组。例如采购权限分组,可能有3个人都是采购,这样就只需要设置一次采购的操作权限,这3个采购员都用这个权限组的权限,避免重复设置,更节省时间。

  常用的基本权限有浏览、新增、修改、删除、审核、执行、打印、设计、严管等权限。

  是对于一些单据看看是否执行了,例如发货单,可以设置为销售出库就算发货了,重点说明不是所有单据都需要执行权限。

  主要是针对某个单据录入表单的,列设置,表单录入设计是否有权限进行设置。这个权限不宜开放个所有人进行设计,管理员进行统一设置即可。

  主要是某些敏感内容,不要让所有人都有修改权限,必须是指定人员进行修改操作。例如单价设置,如果只需要财务人员设置即可。就可以把这个金额设置为严管字段,只有严管权限的才能操作修改。

客户照料体系-体系配置(图5)

  客户管理系统中,有非常多的报表,出于管理的需求,让每个业务部门只看自己相关操作的报表权限,就需要对报表查看进行查看权限设置。

客户照料体系-体系配置(图6)

客户照料体系-体系配置(图7)

  例如我们可以设置采购人员只能看采购的权限报表,销售人员只能看销售的报表,财务就查看财务的报表。

客户照料体系-体系配置(图8)

  导航菜单设置主要是,针对所有的功能是否显示,而这里主要是针对某个角色显示哪些操作功能。二者有本质的区别,这里主要是根据不同角色提供个性化的设置。

客户照料体系-体系配置(图9)

客户照料体系-体系配置(图10)

  如上图:该角色权限组可以查看右侧的应收欠款,本周新增销售单,应付欠款,本销售金额金额的提醒。

  这里主要给用户自己重置自己的密码,Bwin必赢原密码由管理员设置,一般为空。如果不知道原密码,可通知管理员重置密码。

客户照料体系-体系配置(图11)

  下图为备份数据库密码,作为良好的使用习惯,应该定期备份,并下载到本地电脑上,确保安全。

客户照料体系-体系配置(图12)

  出现重装系统或更换服务器的时候,需要进行恢复数据的操作。如下图:可以从下拉的数据库选择之前备份的数据进行恢复。

客户照料体系-体系配置(图13)

  在系统初次启用的时候,可以选择此操作,除了分组信息建议保留以外,其他选项都可以打上勾,然后点击【开始清除】按钮删除试用信息。

客户照料体系-体系配置(图14)

客户照料体系-体系配置(图15)

  获取注册码之后,把注册码拷贝到【注册码】窗口,点一下【注册】按钮,就可以进行成功注册。首次注册好之后,就可以正常进行客户管理系统操作了,日常操作不需要理会本操作。

  如上图,注意【编码】一栏不能修改,【类型】和【内容】两列可以按实际需要修改。

  如上图所示,进入合同管理软件的【部门架构】设置后,先选择要操作的部门,增加同级,或者下级分组。增加好之后,可以对当前部门分组进行上移或者下移操作。

  此外,点【修改】可以修改分组名称,点【查看权限】可以对该分组设置哪个用户可以查看该分组。

  【下移】按钮代表把该分组移动到当前分组的下一个分组后面。Bwin必赢另外,根据也可以根据角色权限分组设置查看权限。

客户照料体系-体系配置(图16)

  系统日志,记录了用户登陆退出一些修改删除动作,可以方便的查看用户操作日志。系统日志过大的时候,为了提升系统运行效率,可以进行清除操作。

客户照料体系-体系配置(图17)

  主要针对一些监控字段的修改记录信息。例如某些重要字段,如果修改的话,只需要把这个字段设置为监控字段,那么这个字段每次改动,都会记录相对应的变更信息。

搜索